初步评估只需简要说明情况并附上主要文件：合同、技术任务书、往来通信、验收文件、截图、链接、文件、日志或法院裁定。
如创建日期、元数据及数字痕迹完整性很重要，最好原样提交材料，不要重命名或重新保存文件。
还应单独说明需要解决哪些问题：缺陷原因、与合同的符合程度、数据是否被更改、系统是否可用、是否具有访问权限，或恢复费用。
咨询前应做什么
- 保留原始文件和文档；
- 非必要不更改存储介质和数据；
- 准备问题清单；
- 说明检验用于诉讼还是诉前程序。
对于复杂的IT争议，最好提前讨论需要哪些材料，才能形成技术上可靠的结论。
保留原件
非必要不要重命名文件，不要通过会改变元数据的服务转发唯一副本，也不要运行系统清理。最好制作副本，并单独保留原始存储介质。
整理事件时间线
简要的事件顺序有助于关联合同阶段、往来通信、版本发布、错误及双方操作。请注明准确日期、文件编号及系统地址。
安全准备访问权限
测试环境、服务器或用户个人中心的访问凭据应通过约定的安全渠道移交。不要将密码明文写入起诉状或公开通信。
检查问题表述
问题应要求技术分析，而非法律结论。与其询问一方是否有过错，宜询问产品是否符合要求、是否存在缺陷、故障原因是什么，或数字数据记录了哪些事件。
与专业人员的工作如何开展
首先对任务和现有材料进行初步审阅，然后协商确定检验对象、技术上恰当的问题、必要的访问权限及成果形式。如果原始数据不足，专业人员会提前说明还需要保存哪些文件、文档或导出数据。
最终报告分别列明所交信息、已实施的操作、已查明特征、局限及结论。这一结构有助于核查检验逻辑，并将文档用于索赔、谈判或诉讼。
何时宜提前咨询
越早保存原始数据，数据丢失或被更改的风险越低。在重装系统、更新软件、清除日志或送修设备之前，宜先讨论如何固定材料。